1. HOLE 1
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作詞：ヤガミ・トール 作曲：ヤガミ・トール 英訳詞：まいける
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2. Wet Dream
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作曲：The Blue Sky
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3. japaiccan
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作曲：Optical Surfers
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4. 忘却の彼方
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作詞：まいけるパパ 作曲：The Blue Sky
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5. CHAKUMERO ( Love Forever )
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作詞：Optical Surfers 作曲：The Blue Sky
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6. B.A.K.A.T.O.L.L.
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作詞：Optical Surfers 作曲：Optical Surfers 英詞：まいける
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7. ALASKA
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作曲：The Blue Sky
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8. JAZZ ONE
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作曲：The Blue Sky
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9. She's not mine
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作曲：The Blue Sky
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10. Don't Worry About Me
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作曲：The Blue Sky
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11. F.M.B.（ WAVE Mix）
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作詞：大倉洋一 作曲：矢沢永吉
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12. 1977 / Blue Sky（ DUO Version)
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作詞：ヤガミ・トール 作曲：Optical Surfers 英訳詞：まいける
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13. WE ARE HERE
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作詞：Optical Surfers 作曲：Optical Surfers
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14. HOLE 2（109 Mix）
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作詞：ヤガミ・トール 作曲：ヤガミ・トール
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15. F.M.B.( ordinary Version）
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作詞：大倉洋一 作曲：矢沢永吉
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16. 1977 / Blue Sky （Gtr Analog Mix）
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作詞：ヤガミ・トール 作曲：Optical Surfers 英訳詞：まいける
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